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澳门威尼斯娱乐网:恒为科技增持评级

时间:2019/12/6 20:21:44  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:公司产品主要涉及网络可视化前端业务,下游客户为运营商和政府。公司专注于网络可视化十余年,三位创始人均毕业于上海交通大学,以产品研发前瞻性在业内著称。近五年营业收入复合增长率22.4%,归母净利润复合增长率26.6%。2018 年实现营业收入4.31 亿元,同比增长38.18%。 ...
    公司产品主要涉及网络可视化前端业务,下游客户为运营商和政府。公司专注于网络可视化十余年,三位创始人均毕业于上海交通大学,以产品研发前瞻性在业内著称。近五年营业收入复合增长率22.4%,归母净利润复合增长率26.6%。2018 年实现营业收入4.31 亿元,同比增长38.18%。

  网络可视化投资属于刚需,我们预计2020 年报表有望显著改善内容公司2019 年三季报显示,营业收入下降1.31%。我们判断,这主要与客户预算短期结构变化,19 年采购方式调整导致订单时间整体推迟有关。但是网络可视化投资属于刚需,投资量主要跟随流量变化而增长。我们将公司网络可视化业务收入增长与中国宽带速率进行回归分析,拟合效果良好。

  长期看,不仅仅是扩容,5G 边缘侧需求有望打开新成长空间我们判断,5G 全国骨干网有望于2020 年下半年到2021 年启动向400G 扩容,网络可视化有望同步配置,受益于5G 骨干网升级的建设。根据我们测算,扩容空间在3~5 倍。而不仅仅是扩容,5G 重要变化在于计算与通信需求的下沉,我们认为网络可视化在5G 边缘侧的网络优化、网络监管中将扮演重要角色。

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